09.05.2023 - Zusammenfassung
- Die Umstellung auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge stellt für die europäische Automobilindustrie einen Wendepunkt dar. Die Verkäufe von Fahrzeugen mit alternativen Energien erreichten im Jahr 2022 einen Rekordwert von 4,4 Mio. Einheiten, was 47 % aller Neuzulassungen in Europa entspricht. Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) waren mit einem Verkaufsanstieg von +28 % und einem Anteil von 12 % an allen Neuzulassungen die Spitzenreiter. Mit dem sich abzeichnenden Ausstieg aus der Nutzung von Verbrennungsmotoren im Jahr 2035 steht der Automobilsektor vor einer völligen Umwälzung, die mit einer Umgestaltung der Zuliefererbasis, veränderten Kundenbedürfnissen, dem Wettbewerb durch neue Marktteilnehmer und der Realität einer weniger autoorientierten Gesellschaft einhergeht.
- Doch das größte Risiko ist China. China hat bereits vor 15 Jahren das Potenzial von Elektrofahrzeugen erkannt und seitdem enorme Ressourcen in den Aufbau eines wettbewerbsfähigen Ökosystems für Elektrofahrzeuge investiert. Infolgedessen ist das Land heute führend in der globalen Elektrofahrzeuglandschaft und wird bis 2022 mehr als doppelt so viele BEVs verkaufen wie Europa und die USA zusammen, während es gleichzeitig in fast allen Aspekten der BEV-Wertschöpfungskette einen Wettbewerbsvorteil hat. Da sie mehr als 80 % der BEV-Verkäufe in ihrem Land ausmachen, sind die Marktanteile chinesischer Marken von weniger als 40 % im Jahr 2020 auf fast 50 % im Jahr 2022 gestiegen, während sich die Automobilhandelsbilanz des Landes im gleichen Zeitraum von einem Defizit von -31 Mrd. USD in einen Überschuss von +7 Mrd. USD verwandelt hat. Gleichzeitig waren bereits 2022 drei der meistverkauften BEVs in Europa chinesische Importe. Wenn BEVs schließlich alle Neuwagenverkäufe in Europa ausmachen, werden in Europa hergestellte Autos wahrscheinlich durch in China hergestellte Autos ersetzt - unabhängig davon, ob sie von einem chinesischen, amerikanischen oder europäischen Unternehmen hergestellt werden.
- Die europäischen Automobilhersteller könnten bis 2030 insgesamt mehr als 7 Mrd. EUR an jährlichen Nettogewinnen verlieren. Wenn die chinesischen Hersteller ihren Marktanteil in China bis 2030 auf 75 % erhöhen, würde der Gesamtabsatz der europäischen Automobilhersteller in China um -39 % sinken, wobei die lokale Produktion von schätzungsweise 4,4 Mio. Einheiten auf 2,7 Mio. im Jahr 2030 zurückgehen würde. Wenn die europäischen Importe von in China hergestellten Autos im Jahr 2030 1,5 Mio. Fahrzeuge erreichen, was 13,5 % der EU-Produktion im Jahr 2022 entspricht, würden sich die Auswirkungen auf die Wertschöpfung der europäischen Wirtschaft im Jahr 2030 auf 24,2 Mrd. EUR für den Automobilsektor belaufen, was 0,15 % des BIP der Region im Jahr 2022 entspricht. Die von der Automobilindustrie abhängigen Volkswirtschaften Deutschlands, der Slowakei und der Tschechischen Republik könnten jedoch noch stärker betroffen sein (0,3 % bis 0,4 % des BIP).
- Was können die politischen Entscheidungsträger tun? Angesichts der strategischen Bedeutung des Automobilsektors für die europäische Wirtschaft könnten sich die politischen Entscheidungsträger um gegenseitige Handelsbedingungen mit China und den USA bemühen und die Einführung von BEV durch eine verbesserte Ladeinfrastruktur fördern. Darüber hinaus könnte durch die Zulassung chinesischer Investitionen in die lokale Fahrzeugmontage mehr Wertschöpfung in der Region generiert werden, während die Erhöhung der Selbstversorgung mit Rohstoffen, die für die Batterieherstellung wichtig sind, und Investitionen in Batterietechnologien der nächsten Generation die Wertschöpfung in der Region erhöhen würden.
